Лука — молодой аниматор, который делит тесный чердак с бабушкой в самом сердце Петербурга. Денег не хватает, но он не опускает руки: подрабатывает в массовке, развлекает детей на праздниках. Его главная мечта — попасть на большой экран, поэтому он ходит на кастинги, хотя удача улыбается редко.
Алексей Молчанов привык к бешеному темпу: переговоры, сделки, бесконечные перелеты. Личная жизнь осталась где-то на заднем плане. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Случайная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.