Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, завершает учёбу в Японии и едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу.
Древний Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, от которой зависит судьба страны.