Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, но он не сдается.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но реальность оказывается жестче. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних управляющих. Теперь Николаю предстоит новая битва, где опасность подстерегает на каждом шагу.